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 设定在1999年，以伪纪录片形式，聚焦那些看似普通、欢乐的家庭录像带中发现的可怕事件和“鬼影”。

 象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？

　　西蒙（凯德·麦拉德 Kad Merad 饰）曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常的严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。　　阿诺（艾尔弗雷德·雷利 Alfred Renely 饰）是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。

　　阳光明媚的日子里，约翰（丹尼尔·佐瓦特 Daniel Zovatto 饰）和凯蒂（邦妮·戴尼森 Bonnie Dennison 饰）、麦特（克里斯·克罗伊 Chris Conroy 饰）、齐克（格里芬·纽曼 Griffin Newman 饰）、西蒙（约翰尼·奥希尼 Jonny Orsini 饰）和黛比（Mackenzie Rosman 饰）等五名好友，驱车来到一个毗邻湖边的僻静所在进行他们毕业前的纪念派对。他们划着小船来到湖中央，曾经有着恐怖记忆的约翰对这片水域颇多忌惮，但是他胆大妄为的伙伴们则竞相跳入水中，享受戏水的快乐时光。谁知好景不长，先是小船遭到猛烈碰撞，接着黛比被一条怪鱼咬伤致死。　　年轻人的噩梦由此展开，他们的磨难还未就此结束，嗜血猎手渐次向他们逼近……